98年に発表された2枚目のデモ。今作も前作同様に、アコースティックギターと絶叫という部分では、まったく変わっていない。だが前作と比べると、はるかにエモーショナルな作品に仕上がっている。アルバム全体に漂っていた牧歌的なムードは薄れ、やり切れない想いや絶望などの鬱屈した感情を吐き出している。
今作では演奏面でも感情が込められた作品だということが理解できる。ときよりブラストビートのようなドラムや力強く爪弾くギターからは、押さえ切れない感情の丈を感じることができるし、歌声の感情が高まるにつれ、動悸が高鳴るように演奏も熱みが増していく。ギターの音こそ単調なままだが、アレンジがバラエティー豊かになった。確実に成長の後が窺える作品だ。だがやはりデモの域から抜け出していないし、どんなバンドを目指しているのか、方向性も見えてこない。彼らの本領が発揮されるのは次の作品から。